Notre Excellence Reconnue
15 ans d'expertise au service de votre avenir financier avec des résultats qui parlent d'eux-mêmes
Nos Distinctions et Reconnaissances
Prix Excellence Conseil Financier
Reconnaissance nationale pour notre approche personnalisée et nos résultats exceptionnels en planification de retraite. Cette distinction salue notre capacité à simplifier les concepts complexes et à créer des stratégies adaptées à chaque profil.
2024Certification AMF Conseil en Investissement
Agrément officiel de l'Autorité des Marchés Financiers confirmant notre expertise et notre conformité aux plus hauts standards de l'industrie. Cette certification garantit un conseil professionnel et éthique.
2023Reconnaissance Meilleur Service Client
Distinction décernée par l'Association Française des Conseillers Financiers pour notre taux de satisfaction exceptionnel et notre accompagnement personnalisé. Un témoignage de notre engagement envers nos clients.
2024Label Qualité Formation Continue
Certification attestant de notre engagement dans la formation continue et la mise à jour constante de nos connaissances. Notre équipe suit plus de 40 heures de formation spécialisée par an.
2023Notre Expertise en Chiffres
L'Excellence de Notre Équipe
Pierre Dubois
Directeur Général & Conseiller Principal
Avec plus de 20 ans d'expérience dans le conseil financier, Pierre a dirigé l'accompagnement de plus de 2,000 familles dans leur préparation à la retraite. Diplômé de l'École Supérieure de Commerce de Lyon, il est reconnu pour son approche pédagogique qui rend accessible les stratégies d'investissement les plus complexes.
- Diplômé Master Finance et Gestion Patrimoniale - ESC Lyon
- Certifié Conseiller en Gestion de Patrimoine - CGPI
- Formateur agréé AMF pour la formation continue
- Intervenant régulier dans les conférences nationales
- Auteur de 15 guides pratiques sur la retraite
- Taux de satisfaction client personnel : 99,2%